Roadmap - Modulo Financeiro

Sistema de Conciliação Inteligente:

 

  • Versão 1.0.0 (Lançamento)

    Inauguração do módulo financeiro, com controle integrado de contas, categorias e conciliação de movimentações.

  • Versão 1.0.1 (20/11/2024)

    Interações dinâmicas e visuais atraentes:

    • Alternância de status de pagamento em tempo real

    • Geração automática de despesas recorrentes

    • Exibição de saldo bancário com tags responsivas

 

  • Versão 1.0.2 (26/11/2024)

    Sofisticação na conciliação e retrocompatibilidade:

    • Preenchimento automático do banco de origem

    • Suporte a versões antigas do Perfex CRM

    • Gráficos mais eficientes

    • Coluna “Pago” disponível em todas as despesas

 

  • Versão 1.0.3 (20/11/2024)

    Gestão de categorias mais intuitiva, com botões nativos de edição e exclusão, assegurando total integridade dos dados.

 

  • Versão 1.1.1 (15/12/2024)

    Foco em estabilidade e usabilidade:

    • Ajustes de layout e tabelas para evitar quebras

    • Melhoria na renderização de gráficos

    • Simplificação da inicialização do módulo

 

  • Versão 1.1.2 (15/12/2024)

    Instalação zero‑touch:

    • Criação automática de todas as tabelas e registros iniciais

    • Validações proativas durante a ativação

    • Fortalecimento da importação e conciliação OFX

 

  • Versão 1.1.3 (20/12/2024)

     

    Experiência de fornecedores renovada:

    • Máscaras para CPF/CNPJ

    • Modal de conciliação manual com seleção de fornecedor

    • Interface de contas a pagar e receber completamente redesenhada

     

  • Versão 1.1.4 (23/12/2024)

    Assistente de conciliação turbo: lógica mais eficiente e processamento ultrarrápido de extratos.

 

  • Versão 1.1.5 (05/01/2025)

    Interatividade total:

    • Operações de CRUD sem recarregar a página

    • Novo fluxo de caixa de 7 dias

    • Integrações oficiais com Asaas e Banco Inter

    • Backend reestruturado para alta performance

 

  • Versão 1.1.6 (09/01/2025)

    Visão gerencial poderosa:

    • Carregamento otimizado da tela de contas a pagar

    • Seletor de períodos no DRE

    • Experiência de usuário mais fluida e ágil

 

  • Versão 1.1.7 (12/02/2025)

    Conciliação inteligente com aprendizado:

    • Sugestões automáticas baseadas em padrões

    • Conciliação semiautomática com bancos

    • DRE refinado, incluindo saldo inicial e novas categorias

 

  • Versão 1.1.8 (17/02/2025)

    Beta de pagamentos PIX Inter:

    • Lançamento e consulta de pagamentos diretamente no módulo

    • Agendamento simples via cópia‑e‑cola

 

  • Versão 1.1.9 (28/02/2025)

    DRE e relatórios consolidados:

    • Nova estrutura de DRE gerencial

    • Dashboard de categorias com gráfico de pizza e filtros intuitivos

    • Unificação de relatórios de provisões e fluxo de caixa

 

  • Versão 1.1.9‑2 (06/04/2025)

    Avanço em previsões financeiras:

    • Conciliação em grupo de registros OFX

    • Módulo de Previsões (beta) para projeções de entradas e saídas

    • Relatórios unificados e centralizados

 

  • Versão 1.1.9‑3 (13/04/2025)

    Integração contínua com Banco Inter:

    • Extração automática de períodos de até 90 dias em loop até a data atual

    • Novos relatórios centrais de provisões e fluxo de caixa

    • Base sólida para futuros relatórios por categoria, conta e centro de custo

2025

Sistema de Notificação para o Usuário - Integração Bancária

- Gerenciamento de notificações no painel do Perfex CRM.

- Criação de notificações via SMS e E-mail.    

- Notificações específicas para:      
- Contas a pagar atrasadas.      
- Contas a receber atrasadas.      
- Relatório geral do saldo bancário e extrato bancário.    
- Envio diário de relatórios via SMS, E-mail e painel de notificações do Perfex CRM.

- Sistema de Pagamento Parcial da Despesa:
- Permitir o registro de pagamentos parciais de despesas.   
 - Opção de inserção manual de lançamentos parciais para despesas como adiantamentos a colaboradores.

- Integração bancaria para conciliação Semi-automática, bancos: Cora, Mercado Pago.

- Centro de Custo: Lançamento do centro de custo

Régua de Cobrança

 - Desenvolvimento de uma estrutura de régua de cobrança para monitorar o comportamento de pagamentos dos clientes.    

- Geração de relatórios detalhados sobre o nível de pagamento de cada cliente, identificando padrões de pontualidade ou atraso.   

 - Análise da saúde financeira dos clientes baseada no histórico de pagamentos, fornecendo insights estratégicos para a gestão financeira.

Dashboarding Intuitivo

  • Desenvolvimento de dashboards mais intuitivos e interativos.
  • - Painel de Autocontrole:
    Permitir que interações em um gráfico (como clicar em um índice do gráfico de previsão) filtrem e atualizem automaticamente todos os demais gráficos e tabelas relacionados.
  • - Implementação de filtros dinâmicos baseados em cliques nos gráficos para uma visualização integrada dos dados financeiros.